IFA・保険代理店のためのサービス拡張戦略 ― 決算対策を軸にした税理士連携モデル ―

 

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配信日時 2026年6月30日（火）23:59まで 　
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内容

拡大する「IFA」「保険代理店」の重要性


近年では、顧客からIFA・保険代理店に寄せられる相談内容は高度化・細分化する傾向にあり、IFA・保険代理店に求められる役割が、次第に拡大しつつあるといえます。



なかでも法人顧客からは、資産運用や保険提案に加え「決算対策」「税務」に関する相談を受ける機会は少なくありません。



本セミナーでは、法人の決算対策の基本を整理するとともに、税理士と連携しながら顧客への提案価値を高めていくための実践的な視点を解説。



さらに、サービス領域を広げながら1人当たり売上の向上につなげるための具体的なアプローチについてもご紹介します。


国内外の相談・案件実績年間2,000件、累計10,000件を超える“富裕層を熟知した税理士” 芦田ジェームズ敏之氏が登壇。経営者・企業オーナーのための税金対策・資産運用ノウハウを伝授します。



●内容

　・法人税対策に関する主要な論点の整理


　・顧客からの高度化する税務相談への対応方法


　・IFA・保険代理店として提供価値を高める視点


　・1人当たり売上を向上させるための実務的アプローチ

芦田 ジェームズ敏之

税理士法人ネイチャー
代表税理士
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP・英国国立ウェールズ学MBA修了。宅地建物取引士。紺綬褒章受章。

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